CRMを導入しようとしたキッカケは何でしょうか？

元々、父が立ち上げた会社で私で父が引退したあと会社を引き引継ぎました。それまでは全く別の会社で営業として働いており、そこでCRMを利用していました。会社を引き継いで、まず驚いたことは、顧客データはファイリングされている紙とエクセルシート飲みでした。父もPCは弱く、社員もそれなりに高齢化しており、新しくシステムを入れて、IT化！と言う感じではありませんでした。まずは私自身も会社の内情を整理し、顧客の状態も知りたかったので、CRMの導入を決めました。

他にもCRMはある中で、どうしてくらのすけを選ばれたのですか？

まず以前利用していたCRMは大手のものだったので、導入費、ランニングととても今の会社の規模に合うものではありませんでした。そこで安く導入できるもので探していたところくらのすけを見つけるました。「CRM 安い」などで検索していたと思います。ホームページで内容を確認したところまず価格が本当に安い事に驚きました。以前利用していたCRMの1/8くらいでした。ただ機能的にはほとんど変わらなかったんです。正直、大手のCRMはもちろん良いのですが、使わない機能も多く、私たちのような中小企業には不要なことが多いんです。ですのでくらのすけの手軽さ、内容にはちょうど良いと思い申し込みしました。

実際にご利用いただいていかがですか？

とても使いやすいですね。先ほどもお伝えしたように当社は高齢化が進んでいるので、PC操作やシステムは苦手な人が多いんです。でもくらのすけは、デザインがかなり考えられて作っているな。と思いました。キャラクターの表情が変わったり、AIの失注率予測の数字が常に変化したりと、見てるだけでも営業しているような感覚になりますね。入力が苦手な社員も、「これだったら・・・」と言って顧客データを打ち込んでくれたりで、まず初心者ウケは間違いないです。まだ成約率とかは分からないですが、とりあえずこれまでの数百社のデータをとりこめたことがとても良かったです。見積書、請求書の作成は本当に助かっていますね。

オプションは導入されていますか？

現在は見積作成だけオプションで利用しています。当社は一応２営業所ありますので近いうちに専用モニターを２台導入して、２つの営業所の連携をとりやすくするように考えています。そうする事で、顧客管理はもちろん、各営業所の動きが見れる事で動きが把握できるのは助かるなと考えています。